Интеграция сайта на CMS Tilda с коробочным порталом Битрикс24 с помощью веб-хуков

Получение заявок с сайта, в Битрикс24, через электронную почту. БИЗНЕС ПРОЦЕСС парсинг письма с почты. Подходит в тех случаях, когда нет возможности настроить прямую интеграцию (сайты-конструкторы, площадки-агрегаторы и пр.)
В случае сложного письма, можно сделать с помощью веб-хуков

Приложение WAZZUP наиболее удобное в работе с Битрикс24, понятная тарификация и адекватная тех. поддержка. Сервис постоянно развивается и на сегодняшний день можно подключить не только WhatsApp, но и Instagram, номерной Telegram, а также Авито!
В нашей работе незаменимый инструмент, так как позволяет подключить каналы коммуникаций и общаться с портала Битрикс24, но и проводить автоматизацию, например отправка сообщений клиенту о движении его заказа, напоминаний менеджеру и пр.

Особенности данного приложения:

- Позволяет сгенерировать штрих-код одним из методов генерации (CODE-39, EAN-13, QR-код), используя данные из CRM Битрикс24.

- Приложение добавляет активити (действие), которые можно использовать в конструкторе бизнес-процессов или настроить робот.

- Результат генерации записывается в файл и дальше его можно использовать в шаблонах документов в Битрикс24, по штатным правилам вставки изображений в документ;


Более подробней можно ознакомиться тут: https://www.bitrix24.ru/apps/app/optima-crm.generator_shtrikh_koda/

В данном видео показано, как с помощью автоматического бизнес-процесса и веб-хука, который вызывает дополнительный скрипт, произвести приведение номеров телефонов к единому формату. Такая задача понадобится, если у вас телефония не распознает совпадение номера, если он записан с разных префиксом, а также к примеру если у вас приходят заявки или заказы с сайта через обработчик и нужно искать совпадение по номеру, проще будет если номера в Битрикс24, уже будут в одном формате.

С помощью автоматического бизнес-процесса, можно подсчитать данные по сделкам с клиентом, средний чек по клиенту и зафиксировать эти результаты в его карточке. В дальнейшем на базе этой информации можно построить отчёт, или автоматически присваивать рейтинг клиенту!

Если Вам не хватает информации по результатам звонка , сотрудники забывают внести информацию, а слушать каждую запись долго и неудобно - можно настроить автоматический бизнес-процесс, который после назначенного времени запланированного дела, автоматически поставит задачу, в которой можно указать результат звонка ( ссылка в тексте задачи) и запланировать новое дело по клиенту. Результат звонка. допишется в поле Комментарий, тем самым не потеряется в ленте.

C помощью доработки кодом, на коробочном портале Битрикс24, реализовано ограничение авторизации на портале под одной учётной записью на разных устройствах или браузерах. В случае авторизации на другом устройстве - предыдущая авторизация (сессия) закрывается. Таким образом можно работать на портале только за одним устройством.

На базе функционала универсальных списков в Битрикс24 можно построить учёт приходов и расходов по сделке и клиенту. Эти данные можно заносить как вручную так и автоматизировано с помощью бизнес-процессов.
В отдельных вкладках карточек удобно смотреть финансовые данные, а также подсчитать насколько прибыльна сделка с учетом затрат.
Подходит тем компаниям, у кого сделки длящиеся по времени, имеют несколько платежей и по ним варьируются расходы (заверение документов, доставка, услуги нотариуса и прочее)

Общий реестр Приходов и Расходов будет находится в левом меню. Если у Вас коробочный портал - для удобства можно доработать результирующую строку, которая покажет общую сумму по выбранным параметрам. Например какая сумма расходов за сегодня по всем сделкам или сколько денег получено на р/с за неделю.

Если Вам не хватает штатных отчётов в Битрикс24 или Вы хотите получить более красивую визуализацию данных - советуем рассмотреть интеграцию Битрикс24 с Power BI. Конструктор отчетов Power BI позволяет представить данные из Битрикс24 в удобной форме, делать дашборды, компоновать данных из разных сущностей в одной отчёте, выводить их на отдельные экраны а также смотреть отчеты на смартфоне!

С помощью приложения Конструктор документов в Битрикс24, на базе универсального списка - можно организовать учёт документов по сделке, их автоматическую генерацию - отправку на согласование с руководителем, и генерацию документов с подписью и печатью - после такого согласования. Все документы и их статусы будут отображаться в отдельной вкладке в карточки сделки, вся информация будет под рукой и будет понятно на каком этапе находятся документы!

Приложение позволяет каждому пользователю в отдельном разделе левого меню сделать свое представление проектов, при котором можно задать взаимосвязи родительских-дочерних проектов.
Таким образом получится вложенная структура проектов.
Одним из вариантов составление структуры можно сделать разделение проектов по типам. К примеру проекты отдела продаж, проекты производства. Для этого необходимо создать соответствующие проекты (группы), которые станут родительскими, и дочерними привязать существующие проекты.

В видео показана передача информации о заказе, адресе и даты доставки в сервис курьерской доставки FLAGMAN, для построения оптимального маршрута и расчёта времени доставки. Интеграция реализована с помощью вызова веб-хуками c портала Битрикс24 API методов сервиса FLAGMAN.

В этом видео представлена доработка КОРОБОЧНОЙ версии CRM Битрикс24, с помощью которой ограничивается возможность перевода лида или сделки на определенные стадии.
Таким образом менеджер не переводит лид или сделку как попало, а только на те стадии, в которые возможно. Справочник зависимостей стадий реализован на базе универсального списка, запрет и видимость стадий - выполнены доработкой кода портала.
Если у Вас ОБЛАЧНАЯ версия Битрикс24 - ограничение перевода можно выполнить с помощью настройки автоматического бизнес-процесса, который откатит сделку или лид на предыдущую стадию, однако видимость стадий реализовать нет возможности.

Штатный функционал CRM системы Битрикс24 не предусматривает создание встречи из карточки в CRM, в календаре компании. На коробочной версии портала Битрикс24 можно сделать доработку на уровне кода, которая позволит в зависимости от какого-то параметра (например слово Замер в названии встречи) - создать встречу именно в календаре компании. В видео как раз показано как работает такая доработка.

Для коробочных порталов Битрикс24, с помощью доработки кодом, можно реализовать скрытие номеров телефонов клиентов в CRM. Это позволяет защитить данные от нежелательных утечек со стороны сотрудников. При этом функционал телефонии и прочие моменты связанные с номерами телефонов будут работать.
Также есть вариант скрывать только часть номера, либо заменять символами, сделать кнопки вызова на каждый номер и пр.
Сообщите нам Ваши пожелания, мы оценим их возможность и постараемся реализовать!

В этом видео показана как на коробочной версии Битрикс24 можно с помощью доработки кода настроить зависимость полей в зависимости от значений. В полей № 1 выбираете какое-то значение - далее показываются те поля, которые необходимо видеть. Например так можно настроить под разные типы Компаний - Клиенты, Подрядчики, Агенты, Дилеры и пр.