Интеграция сайта на CMS Tilda с коробочным порталом Битрикс24 с помощью веб-хуков

Получение заявок с сайта, в Битрикс24, через электронную почту. БИЗНЕС ПРОЦЕСС парсинг письма с почты. Подходит в тех случаях, когда нет возможности настроить прямую интеграцию (сайты-конструкторы, площадки-агрегаторы и пр.)
В случае сложного письма, можно сделать с помощью веб-хуков

Приложение WAZZUP наиболее удобное в работе с Битрикс24, понятная тарификация и адекватная тех. поддержка. Сервис постоянно развивается и на сегодняшний день можно подключить не только WhatsApp, но и Instagram, номерной Telegram, а также Авито!
В нашей работе незаменимый инструмент, так как позволяет подключить каналы коммуникаций и общаться с портала Битрикс24, но и проводить автоматизацию, например отправка сообщений клиенту о движении его заказа, напоминаний менеджеру и пр.

Особенности данного приложения:

- Позволяет сгенерировать штрих-код одним из методов генерации (CODE-39, EAN-13, QR-код), используя данные из CRM Битрикс24.

- Приложение добавляет активити (действие), которые можно использовать в конструкторе бизнес-процессов или настроить робот.

- Результат генерации записывается в файл и дальше его можно использовать в шаблонах документов в Битрикс24, по штатным правилам вставки изображений в документ;


Более подробней можно ознакомиться тут: https://www.bitrix24.ru/apps/app/optima-crm.generator_shtrikh_koda/

В данном видео показано, как с помощью автоматического бизнес-процесса и веб-хука, который вызывает дополнительный скрипт, произвести приведение номеров телефонов к единому формату. Такая задача понадобится, если у вас телефония не распознает совпадение номера, если он записан с разных префиксом, а также к примеру если у вас приходят заявки или заказы с сайта через обработчик и нужно искать совпадение по номеру, проще будет если номера в Битрикс24, уже будут в одном формате.

С помощью автоматического бизнес-процесса, можно подсчитать данные по сделкам с клиентом, средний чек по клиенту и зафиксировать эти результаты в его карточке. В дальнейшем на базе этой информации можно построить отчёт, или автоматически присваивать рейтинг клиенту!

Если Вам не хватает информации по результатам звонка , сотрудники забывают внести информацию, а слушать каждую запись долго и неудобно - можно настроить автоматический бизнес-процесс, который после назначенного времени запланированного дела, автоматически поставит задачу, в которой можно указать результат звонка ( ссылка в тексте задачи) и запланировать новое дело по клиенту. Результат звонка. допишется в поле Комментарий, тем самым не потеряется в ленте.

C помощью доработки кодом, на коробочном портале Битрикс24, реализовано ограничение авторизации на портале под одной учётной записью на разных устройствах или браузерах. В случае авторизации на другом устройстве - предыдущая авторизация (сессия) закрывается. Таким образом можно работать на портале только за одним устройством.

На базе функционала универсальных списков в Битрикс24 можно построить учёт приходов и расходов по сделке и клиенту. Эти данные можно заносить как вручную так и автоматизировано с помощью бизнес-процессов.
В отдельных вкладках карточек удобно смотреть финансовые данные, а также подсчитать насколько прибыльна сделка с учетом затрат.
Подходит тем компаниям, у кого сделки длящиеся по времени, имеют несколько платежей и по ним варьируются расходы (заверение документов, доставка, услуги нотариуса и прочее)

Общий реестр Приходов и Расходов будет находится в левом меню. Если у Вас коробочный портал - для удобства можно доработать результирующую строку, которая покажет общую сумму по выбранным параметрам. Например какая сумма расходов за сегодня по всем сделкам или сколько денег получено на р/с за неделю.

Если Вам не хватает штатных отчётов в Битрикс24 или Вы хотите получить более красивую визуализацию данных - советуем рассмотреть интеграцию Битрикс24 с Power BI. Конструктор отчетов Power BI позволяет представить данные из Битрикс24 в удобной форме, делать дашборды, компоновать данных из разных сущностей в одной отчёте, выводить их на отдельные экраны а также смотреть отчеты на смартфоне!

С помощью приложения Конструктор документов в Битрикс24, на базе универсального списка - можно организовать учёт документов по сделке, их автоматическую генерацию - отправку на согласование с руководителем, и генерацию документов с подписью и печатью - после такого согласования. Все документы и их статусы будут отображаться в отдельной вкладке в карточки сделки, вся информация будет под рукой и будет понятно на каком этапе находятся документы!

Приложение позволяет каждому пользователю в отдельном разделе левого меню сделать свое представление проектов, при котором можно задать взаимосвязи родительских-дочерних проектов.
Таким образом получится вложенная структура проектов.
Одним из вариантов составление структуры можно сделать разделение проектов по типам. К примеру проекты отдела продаж, проекты производства. Для этого необходимо создать соответствующие проекты (группы), которые станут родительскими, и дочерними привязать существующие проекты.

В видео показана передача информации о заказе, адресе и даты доставки в сервис курьерской доставки FLAGMAN, для построения оптимального маршрута и расчёта времени доставки. Интеграция реализована с помощью вызова веб-хуками c портала Битрикс24 API методов сервиса FLAGMAN.

В этом видео представлена доработка КОРОБОЧНОЙ версии CRM Битрикс24, с помощью которой ограничивается возможность перевода лида или сделки на определенные стадии.
Таким образом менеджер не переводит лид или сделку как попало, а только на те стадии, в которые возможно. Справочник зависимостей стадий реализован на базе универсального списка, запрет и видимость стадий - выполнены доработкой кода портала.
Если у Вас ОБЛАЧНАЯ версия Битрикс24 - ограничение перевода можно выполнить с помощью настройки автоматического бизнес-процесса, который откатит сделку или лид на предыдущую стадию, однако видимость стадий реализовать нет возможности.

Штатный функционал CRM системы Битрикс24 не предусматривает создание встречи из карточки в CRM, в календаре компании. На коробочной версии портала Битрикс24 можно сделать доработку на уровне кода, которая позволит в зависимости от какого-то параметра (например слово Замер в названии встречи) - создать встречу именно в календаре компании. В видео как раз показано как работает такая доработка.

Для коробочных порталов Битрикс24, с помощью доработки кодом, можно реализовать скрытие номеров телефонов клиентов в CRM. Это позволяет защитить данные от нежелательных утечек со стороны сотрудников. При этом функционал телефонии и прочие моменты связанные с номерами телефонов будут работать.
Также есть вариант скрывать только часть номера, либо заменять символами, сделать кнопки вызова на каждый номер и пр.
Сообщите нам Ваши пожелания, мы оценим их возможность и постараемся реализовать!

В этом видео показана как на коробочной версии Битрикс24 можно с помощью доработки кода настроить зависимость полей в зависимости от значений. В полей № 1 выбираете какое-то значение - далее показываются те поля, которые необходимо видеть. Например так можно настроить под разные типы Компаний - Клиенты, Подрядчики, Агенты, Дилеры и пр.

В данном видео показан построенный отчёт по типам клиентов и их обращениям, данные выгружаются и обновляются в автоматическом режиме, с помощью коннектора-приложения по интеграции с Power BI.
У нас есть и другие примеры по построению отчетов по данным из Битрикс24, обращайтесь!)

Мы разработали приложение как для облачных так и коробочных порталов Битрикс24, которое позволяет фиксировать несколько платежей по сделке и видеть их в удобном виде непосредственно в карточке сделки!
Данные внесенные в платежи в дальнейшем можно использовать для автоматизации работы в CRM.

Приложение распространяется по подписке на Маркет Битрикс24.
Найти его можно по ссылке: https://www.bitrix24.ru/apps/app/ifires.postupleniya_po_sdelke/

На видео показана доработка для коробочных порталов Битрикс24, которая позволяет вывести изображение из поля сделки (или лида), и в списочном представлении - сразу увидеть картинку.
Таким образом не надо проваливаться в саму карточку, чтобы увеличивает удобство использования CRM-системы.

Универсальные списки в Битрикс24 - предназначены для ведения дополнительных учетов, справочников и могут быть как связаны с модулем CRM, так и существовать отдельно. По сути они предшественники смарт-процессов, однако у списков есть свои удобные в работе моменты.

В видео показано как с помощью небольшой доработки и бизнес-процесса - можно загрузить данные из csv-файла. Пригодится для загрузки каких-то динамических данных, выгрузок из других учетных систем, массового обновления информации на портале Битрикс24. Такая доработка возможна для коробочных порталов.

К сожалению, у Битрикс24 на данный момент, нет никакой взаимосвязи активности пользователя и нажатой кнопки Рабочего дня. Пользователи зачастую прийдя на работу, заходят на портал и забывают нажать эту кнопочку. В результате может неправильно работать распределение лидов, звонков, график рабочего времени теряет актуальность.

Но выход есть! На КОРОБОЧНОМ портале Битрикс24 можно выполнить доработку на уровне кода, которая позволит не совершать пользователю никаких действий пока он не нажмет на кнопку Начать рабочий день.

В Битрикс24, в карточках CRM есть вкладка в которой фиксируются действия со стандартными полями, но к сожалению нет ничего про пользовательские поля, которые можно создать самим. Тем самым зачастую непонятно кто и когда изменил значение в таких полях, нет возможности проанализировать информацию!

Решение это проблемы есть! На тарифе Профессиональный или в коробочной версии Битрикс24 можно сделать отдельную вкладку в карточке (сделка, лид, контакт, компания - не важно) , куда с помощью автоматического бизнес-процесса - записывать изменения, которые были с полями. В дальнейшем эту информацию можно проанализировать, ограничивать доступ, и использовать в дальнейшей автоматизации.

В этом видео показано логирование одного поля. В один список можно записать историю всех необходимых полей, а если в каких-то полях - информация особенно важная - делать для них отдельные вкладки/списки.

В данном приложении Вы сможете:

- Получить отчеты в виде списка товаров и их кол-во в сделках, отфильтрованных по дате создания и статусам
- Сохранить полученный список в файл формата xlsx, либо скопировать сам список для дальнейшей вставки (например, в письмо или гугл таблицы)
- Если выборка происходит по одному направлению сделок, то появляется возможность изменить стадию для выбранных сделок

По сути, приложение решает задачи:
- строит отчет по количеству товаров в сделке
- можно контролировать процесс закупки, отгрузки, сколько нужно товаров поставить, заказать, забронировать и пр.

В данном ролике, показано как с помощью бизнес-процесса и приложения из Маркета Б24 - массово поменять ответственного в карточках CRM.
Такой инструмент может понадобится при увольнении сотрудника, больничном или если необходимо массово передать клиентов и продажи другому сотруднику.
Бизнес-процесс достаточно простой, может настроить каждый, а использование глобальных переменных - позволяет уменьшить его и оптимизировать. После настройки достаточно просто указывать с кого на кого меняем, а приложение обеспечит смену во всех основных разделах (лиды, контакты, компании, сделки)

Для массового запуска бизнес-процесса используется приложение: https://www.bitrix24.ru/apps/app/fos.zapusk_biznes_protsessa_po_vsey_crm/

В видео показана доработка на уровне кода, для коробочной версии Битрикс24.
Доработка позволяет ограничить варианты конвертации в зависимости от какого-то значения.
В данном примере - от значения одного из списочных полей - тип Компании.
Такая настройка позволяет уменьшить риск ошибок при конвертации, систематизирует информацию.

Для облачной версии, для тарифов с бизнес-процессами, можно настроить автоматический откат, в случае неправильно конвертации или правильную доконвертацию. Например лид был сконвертирован только в Контакт, автоматический бизнес-процесс создаст еще и Компанию.

В этом видео показан вариант организации Service Desk в Битрикс24 штатными инструментами и с помощью автоматических бизнес-процессов и веб-хуков.
Компания получает сервисные обращения от своих клиентов через почту или сама инициирует регламентные работы для клиента. Почта подключена к Битрикс24. С помощью парсинга писем, организованных с помощью автоматического бизнес-процесса - на каждое письмо-обращение создается задача, при этом текст письма транслируется в тест задачи. Задача попадает в отдельный проект (группу) ей назначается нужный срок решения и ответственный. После обработки обращения - отправляется письмо клиенту, где он может принять или отклонить результат. При отклонении - с помощью веб-хуков - задача восстанавливается и сотрудник производит доработку и так пока клиент не примет результат.

Также существует вариант постановки задачи. где клиент будет "почтовым пользователем".
Такой вариант позволяет вести диалог в задаче клиента с сотрудником.

Один из вариантов, как можно хранить файлы, в CRM и контролировать что было добавлено и удалено. Для этого используем универсальные списки, которые связаны с карточкой в CRM и автоматический бизнес-процесс, с помощью которого, в отдельном поле списка - происходит логирование добавления и удаления файлов.
Пример использования: В карточке сделки, у вас будет вверху отдельная вкладка файлы, переходя туда - видите какие есть файлы, добавляете или удаляете файлы. Права на добавление и удаление настраиваемые (на стороне универсального списка)

Работая активно и продолжительное время в CRM Битрикс24, очень часто получается ситуация когда у связанных между собой сущностях - стоят разные ответственные, у Сделки свой, у Компании по этой сделки свой, у Контакта и т.д. При этом бывают даже уволенные сотрудники, если не была произведена передача данных при увольнении!
В результате это отражается как на статистике, так и на потерю важных звонков, писем и прочие провалы коммуникации.
В данном видео показано как это избежать, решение основано на запуске веб-хуков, которые меняют во всех связанных карточках (сущностях) ответственного на актуального. Для того чтобы веб-хуки не запускали при каждом изменении в карточке, с помощью доп. тех. поля - стоит проверка на изменение именно ответственного.

В этом видео продемонстрирован вариант работы с товарами в Битрикс24, если существуют скидки на товары, в зависимости от какого-то параметра. В нашем случае - это поле Тип доставки в карточке Сделке. Также можно обыграть способ оплаты или количество выбранных товарных позиций, тип клиента, количество ранее оформленных клиентом заказов и пр.

Реализация таких авторасчетов скидки возможна с помощью веб-хуков.

В данном видео показана реализация настроек, с помощью которых можно расчитывать автоматически маржу (доход) по каждому товару в сделке, а также общую прибыль по сделке (если товаров в сделке несколько).
Настройки выполнены на базе списка (отдельная вкладка в сделке Битрикс24 на видео) и автоматического бизнес-процесса с веб-хуком.
Подходит для компаний, у которых идет продажа различных товаров, где в сделках часто бывает много товаров (продажа продуктов, техники и пр.)
Данные списка далее можно использовать для анализа данных, построения отчетов.

В данном видео показываем как можно сделать интеграцию чат-бота телеграмм с Битрикс24. Таким образом мы получаем данные из телеграмма, это может быть какое-то обращение или заказ. А также по мере обработки заказа - передавать информацию обратно в телеграмм.
Также в этом видео показано - как можно сделать обмен данными между несколькими порталами Битркис24. Такой вариант необходим, если хотите разделить данные, есть отдельные порталы поставщиков, лидогенераторов, отдельные структурные подразделения или отделы продаж. С помощью такого обмена можно разделить информацию, предоставлять только ту, которая необходима и пр. вопросы

Разработчики Битрикс предусмотрели гибкую настройку левого меню портала Битрикс24, когда доступны все пункты меню, каждый пользователь может настроить меню под себя, перемещая, скрывая или добавляю пункты, а при наличии нескольких администраторов, каждый из них может сбить настройки всем пользователям, установим свое представление меню для всех.

Чтобы этого не происходило, мы реализовали доработку на уровне кода, с помощью которой можно установить единое левое меню для всех, и регулировать наличие пунктов только из административной панели. При этом Карта сайта также показывает только нужные пункты. Это помогает не показывать лишние пункты пользователям, систематизировать меню для всех сотрудников, устранить хаос в расположении и сфокусировать пользователей разных групп на том что им в первую очередь необходимо!

В данном видео показано как можно с помощью дополнительных обработчиков - передавать информацию в задачу из сделки, как например добавить Наблюдателя, или сменить Ответственного если сменился ответственный в сделке и пр.

Во второй части видео дан детальный разбор из чего состоит такой обработчик.

Часто бывает, что наряду с CRM Битрикс24 также используются google-таблицы для разных задач, например для работы отдельных сотрудников и передачи им дозированной информации, для удобства групповой обработки данных, для построения отчетов, выборок, передаче информации сторонним организациям и людям и пр.

С помощью веб-хуков, php-скриптов и инструментов автоматизации Битрикс24, можно настроить как передачу данных в google-таблицы, так и в обратную сторону. Кроме добавления строк, также можно обновлять в них данные, или же удалять.

Такая интеграция позволяет сократить время работы в двух системах и иметь актуальную информацию под рукой!

В данном видео продемонстрирован вариант реализации простого бизнес-процесса по согласованию документов из сделки. Запуск осуществляется в ручном режиме, по необходимости, указывается кто должен согласовать, и устанавливается крайний срок согласования.
Сам процесс по сути из одного действия (каждому согласующему ставится персональная задача в которой прописана ссылка на задание бизнес-процесса, где нужно указать решение.)
Для удобства фиксации состояния процесса и результатов - создан универсальный список для логирования данных (вкладка в сделке). Также идут уведомления в ленту сделки.

Технические нюансы:
- В видео показано, что задачу нужно завершать отдельно. С помощью нашего приложенияможно сделать автозавершение задачи (для установки приложения необходима подписка на Маркет Битрикс24) или можно сделать с помощью веб-хука (понадобится хостинг для размещения скрипта)

- О том как правильно прописать в настройках Задания бизнес-процесса срок согласования - описали подробней в этой статье